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–Inh. Thomas Dewein

Unsere Dienstleistung · Vorsorgegutachten

Wissen, wo Sie stehen: Ihr Vorsorgegutachten

Wir analysieren Ihre Absicherung für drei große Lebensrisiken: Alter, Krankheit und Erwerbsunfähigkeit. Sie bekommen ein klares Bild in Zahlen.

Kostenfreies Erstgespräch0731 / 68231

Das Gutachten zeigt

  • Ihre voraussichtliche Rentenlücke
  • Ihr Einkommen bei Krankheit
  • Ihre Absicherung bei Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit
  • Konkrete Handlungsempfehlungen
Worum es geht

Die drei großen Risiken in Zahlen

Die meisten wissen nicht, wie viel Geld ihnen im Ernstfall tatsächlich fehlen würde.

Gesetzliche Rente, Krankengeld und Erwerbsminderungsrente decken in der Regel nur einen Teil Ihres Einkommens. Wie groß die Lücke bei Ihnen ist, hängt von Einkommen, Beruf, Familie und vorhandener Vorsorge ab.

Im Vorsorgegutachten rechnen wir das für Sie durch. Grundlage sind Ihre Renteninformation, bestehende Verträge und Ihre Ziele. Sie bekommen eine verständliche Auswertung und Empfehlungen, was Sie als Erstes angehen sollten.

  • Altersrente
  • Krankheit
  • Berufsunfähigkeit
  • Familie absichern
Inhalt

Was wir für Sie analysieren

Altersrente

Wie hoch wird Ihre Rente voraussichtlich sein, und wie viel fehlt zu Ihrem Wunscheinkommen?

Mehr zur Altersvorsorge

Krankheit

Was bleibt Ihnen bei längerer Krankheit? Wir prüfen Krankengeld oder Krankentagegeld.

Mehr zum Krankentagegeld

Bestehende Verträge

Wir beziehen Ihre vorhandene Vorsorge ein, damit nichts doppelt geplant wird.

Schriftliche Auswertung

Sie erhalten das Ergebnis verständlich aufbereitet, mit klaren Empfehlungen.

So läuft es ab

So entsteht Ihr Gutachten

  1. Gespräch

    Wir besprechen Ihre Situation, Ihre Ziele und Ihre Fragen.

  2. Unterlagen

    Renteninformation, Gehaltsnachweis und bestehende Verträge reichen meist aus.

  3. Berechnung

    Wir rechnen Ihre Lücken für Alter, Krankheit und Erwerbsunfähigkeit durch.

  4. Ergebnis

    Wir erklären Ihnen das Gutachten und zeigen, welche Schritte sinnvoll sind.

Häufige Fragen

Was Kunden uns oft fragen

Was kostet das Vorsorgegutachten?

Das Gutachten ist Teil unserer Beratung und für Sie kostenfrei. Vergütet werden wir nur, wenn Sie sich später für einen Abschluss über uns entscheiden.

Welche Unterlagen brauche ich?

Hilfreich sind Ihre aktuelle Renteninformation der Deutschen Rentenversicherung, ein Gehaltsnachweis und Ihre bestehenden Vorsorge- und Versicherungsverträge.

Muss ich danach etwas abschließen?

Nein. Das Gutachten verpflichtet Sie zu nichts. Sie entscheiden in Ruhe, welche Empfehlungen Sie umsetzen möchten.

Kann ich Gesundheitsdaten per E-Mail schicken?

Bitte nicht. Senden Sie Gesundheitsangaben nicht unaufgefordert per E-Mail. Was wir dazu brauchen, besprechen wir persönlich mit Ihnen.

Versicherungsmakler Team-Dewein ist Versicherungsmakler nach § 34d Abs. 1 GewO (IHK-Vermittlerregister Nr. D-BEIE-KKYNN-52). Die Beratung ist für Kunden kostenfrei; vergütet werden wir bei Abschluss über die im Beitrag enthaltene Courtage. Alle Pflichtangaben finden Sie in der Erstinformation.

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